Geçirdiği trafik kazasıyla yürüme engelli olan Kemancı Mehmet, annesinin ölümüyle yalnız ve çaresiz kalır. Yanına yerleşen zihinsel engelli Seher ile yeni bir hayat kuran Mehmet’in karşısına bu sefer ise mahallenin kötü niyetli serserileri çıkar. Zihinsel engelli Seher’i taciz eden serseriler, Seher’in ölümüne sebep olur. Seher’in ölüm acısıyla intikam yemini alan Mehmet yürüme engeline rağmen serserilerle tek tek yüzleşir…