Bilbo Baggins, Büyücü Gandalf ve Thorin Meşekalkan'ın liderliğindeki 13 cüce, Yalnız Dağ'ı ve kayıp Erebor Cüce Krallığı'nı bulmak için maceralarına devam ediyor. Grup, doğuya doğru ilerlerken Göl kasabasına uğrar ve buradan nihayet Yalnız Dağ'a ulaşırlar. Ancak burası, Ejderha Smaug'un yaşadığı ve en büyük tehlikenin, en korkutucu yaratığın bulunduğu yerdir. Bilbo ve arkadaşları, tehlikelerle dolu bu yolculuklarında Ejderha Smaug'la karşılaşıp onunla yüzleşmek zorunda kalacaklardır. Ancak ellerindeki tek şans, cesaret ve birbirlerine olan güvenleridir. Bu epik fantastik macera, izleyiciyi nefes kesen bir yolculuğa çıkarırken aynı zamanda dostluk, cesaret ve özveri konularında derin düşüncelere sevk ediyor.